In Hamburg arbeiten viele Anleger mit mehreren Depots. Der Kurs zeigt, wie Sie Broker-Abrechnungen (CSV, PDF, MT940-ähnliche Exporte) in eine nachvollziehbare Tabelle überführen — ohne vorgefertigtes SaaS-Abo.
Schwerpunkt: Statement-Importe mit klaren Feldzuordnungen, damit KI-Vorschläge Ihre Buchungslogik unterstützen statt zu ersetzen.
Ordnerstruktur, Versionierung und Prüfpfad für Steuerberater-Gespräche in Deutschland.
Eigene Hilfsskripte für Kategorisierung und Abgleich — Preis des Gesamtkurses: 250 €.
Platz anfragenDer Unterricht ist auf Selbstständige und aktive Privatanleger in der Metropolregion ausgerichtet, die ihre Belege nicht in fünf Clouds verstreuen wollen.
Sie lernen, Import-Pipelines für typische Online-Broker zu skizzieren: Datei ablegen, Felder mappen, Plausibilitätschecks, Export für die Jahresübersicht.
Keine Versprechen zu Renditen — nur Werkzeugbau für saubere Unterlagen.
Welche Broker liefern welche Formate? Wir listen Ihre Statement-Typen und definieren Pflichtfelder (ISIN, Stück, Betrag, Gebühren).
KI unterstützt beim Entwurf von Import-Hilfen; Sie behalten die Kontrolle über Regeln und Speicherorte auf Ihren Systemen.
Dokumentation für wiederholbare Monats-Imports — inklusive Checkliste für Fehlerbilder (Doppelbuchungen, Währungsreste).
Grundlegende Tabellenkenntnisse reichen; wir arbeiten mit geführten KI-Prompts und kleinen Skript-Vorlagen, die Sie Schritt für Schritt anpassen.
CSV- und PDF-Statements gängiger deutscher Online-Broker sowie allgemeine Muster für MT940-ähnliche Exporte — immer an Ihren konkreten Beispieldateien.
Wenn Sie fertige Vermögensverwaltung oder automatische Steuererklärung ohne eigenen Belegpfad suchen, ist dieser Werkzeugkurs nicht passend.